近期，隨著提高光伏行業(yè)準(zhǔn)入門檻的政策下發(fā)，疊加光伏產(chǎn)品出口退稅的下降，不少業(yè)內(nèi)人士表示，光伏行業(yè)發(fā)展回暖的趨勢明顯。

國內(nèi)：政策助力光伏市場加速洗牌

據(jù)悉，為了進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整。11月以來，相關(guān)部門相繼發(fā)布多個(gè)政策，遏制行業(yè)無序擴(kuò)張。

從國內(nèi)來看，工信部近日正式發(fā)布了《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件(2024年本)》和《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理辦法(2024年本)》（以下統(tǒng)稱新規(guī)）。

一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士在接受本報(bào)記者采訪時(shí)分析道：“新規(guī)將新建和改擴(kuò)建光伏制造項(xiàng)目的最低資本金比例從20%提升至30%。同時(shí)，新規(guī)還對硅料、硅片、電池片的生產(chǎn)指標(biāo)要求均有提高，有助于遏制行業(yè)的無序擴(kuò)張，也提高了行業(yè)的準(zhǔn)入門檻，可以進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整。”

根據(jù)企查查數(shù)據(jù)，2020年以來，我國光伏相關(guān)企業(yè)注冊量快速增加，分別于2021年、2022年首次突破10萬家、15萬家，2023年，我國光伏相關(guān)企業(yè)注冊量首破20萬家，同比增加58.7%，達(dá)到24.6萬家，創(chuàng)近十年新高。

光伏企業(yè)的無序擴(kuò)張也導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)“內(nèi)卷”現(xiàn)象突出，企業(yè)間相互低價(jià)競爭，使得多家光伏企業(yè)及其產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)虧損較重。

中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長劉譯陽指出，近兩年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)新增產(chǎn)能快速釋放，導(dǎo)致供給側(cè)同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，光伏產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下跌，相關(guān)企業(yè)盈利空間不斷被壓縮。未來，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推進(jìn)，行業(yè)整合加速，落后產(chǎn)能將被逐步淘汰。

據(jù)悉，新規(guī)還細(xì)化了光伏制造行業(yè)的技術(shù)指標(biāo)要求，包括產(chǎn)品性能、電耗、水耗等。通過提高對質(zhì)量和環(huán)保的要求，可以引導(dǎo)光伏企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的光伏制造項(xiàng)目，提高產(chǎn)品質(zhì)量，避免低水平重復(fù)擴(kuò)張，有助于提升行業(yè)整體利潤率。

中國能源研究會(huì)學(xué)術(shù)顧問、國家發(fā)改委能源研究所原所長周大地也告訴本報(bào)記者：“光伏市場正在經(jīng)歷洗牌，行業(yè)正在通過市場機(jī)制加速淘汰那些技術(shù)落后、成本高、效率低的產(chǎn)能，其中，最重要的一環(huán)就是淘汰落后產(chǎn)能。那些技術(shù)水平低下的企業(yè)壓力相對來說較大。”

出口：降低多個(gè)光伏產(chǎn)品的出口退稅

事實(shí)上，我國光伏行業(yè)不僅“內(nèi)卷”嚴(yán)重，“內(nèi)卷”外溢現(xiàn)象也日漸凸顯。

“很多貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查引發(fā)的主要原因之一，就是中國企業(yè)只是一昧的出口，不考慮國外市場的供需變化和競爭模式，也不考慮出口市場的多樣化，就一哄而上，相互之間在海外市場競爭。這就從‘內(nèi)卷’轉(zhuǎn)移到‘外卷’。”多年從事國際訴訟業(yè)務(wù)工作的北京卓緯律師事務(wù)所合伙人蒲凌塵告訴本報(bào)記者，在“逆全球化”趨勢愈發(fā)顯著，各國謀求能源自主可控的情況下，中國光伏企業(yè)依靠低價(jià)格獲取市場份額，很容易觸動(dòng)貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查。

據(jù)報(bào)道，美國商務(wù)部當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月29日初步裁定，從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的太陽能進(jìn)口以低于其生產(chǎn)成本的價(jià)格在美國不公平地銷售，并提議對此征收高達(dá)271%的關(guān)稅。“中國企業(yè)在這四個(gè)國家的光伏企業(yè)較多，美國這一舉措也是在抵制我國企業(yè)在這四個(gè)國家生產(chǎn)銷售的低價(jià)光伏產(chǎn)品。”一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士在接受本報(bào)記者采訪時(shí)指出。

上述業(yè)內(nèi)人士進(jìn)一步分析道：“大家都把生產(chǎn)制造成本壓到最低就沒有利潤了，那么，在出口時(shí)就都去拼低價(jià)，對那些拿到出口退稅后還能有利潤的企業(yè)，實(shí)際上，其主要的盈利點(diǎn)就是來自出口退稅。不過，也有不少企業(yè)可能領(lǐng)取了出口退稅之后也處于虧損狀態(tài)。這也跟具體每家企業(yè)的經(jīng)營情況關(guān)系較大。”

根據(jù)公告，此次出口退稅下調(diào)涉及的光伏產(chǎn)品包括硅片、電池和組件。

其中，包括“直徑＞15.24cm的單晶硅片（經(jīng)摻雜用于電子工業(yè)的）”（商品編碼38180019）；“未裝在組件內(nèi)或組裝成塊的光電池”（商品編碼85414200）；“已裝在組件內(nèi)或組裝成塊的光電池”（商品編碼85414300）。

“硅片、電池、組件三個(gè)產(chǎn)品是遞進(jìn)的一個(gè)關(guān)系，組件里面是電池，電池是由硅片作為一個(gè)基礎(chǔ)導(dǎo)體，進(jìn)行化學(xué)工藝加工的。公告是把主要環(huán)節(jié)的所有光伏產(chǎn)品都考慮在內(nèi)了。”上述業(yè)內(nèi)人士表示，“因?yàn)椴煌髽I(yè)出口產(chǎn)品不同，比如像隆基綠能，主要是出口硅片和電池，TCL中環(huán)主要出口硅片，晶澳科技則主要出口組件，退稅公告通過詳細(xì)劃定各個(gè)光伏產(chǎn)品，可以對這三個(gè)產(chǎn)品的出口量進(jìn)行一定程度地限制。”

行業(yè)：以新質(zhì)生產(chǎn)力破“內(nèi)卷”

對行業(yè)來說，如何破解光伏行業(yè)“內(nèi)卷”導(dǎo)致企業(yè)凈利潤虧損是擺在行業(yè)面前的一道必答題。

“出口退稅率下調(diào)，企業(yè)利潤空間被壓縮。光伏企業(yè)在組件價(jià)格下降、出口退稅減少時(shí)現(xiàn)金流會(huì)受影響，這對中小光伏企業(yè)沖擊更大。因此，企業(yè)需加大研發(fā)投入，以增強(qiáng)競爭力，而非單純依靠出口退稅獲利。”川財(cái)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家陳靂在接受本報(bào)記者采訪時(shí)指出，“后期技術(shù)水平低、成本控制能力弱的出口企業(yè)生存壓力加劇，未來，行業(yè)集中度可能會(huì)進(jìn)一步提高。”

“如果光伏行業(yè)一直用降成本、降質(zhì)量的方式發(fā)展，是沒有未來的。”隆基綠能產(chǎn)品與解決方案中心總裁呂遠(yuǎn)表示：“我們要通過新的技術(shù)研發(fā)、新材料的發(fā)現(xiàn)以及新的合作方式去突破‘內(nèi)卷’。雖然光伏行業(yè)屬于一個(gè)相對來說新質(zhì)的生產(chǎn)力，但行業(yè)內(nèi)部也需要不斷地更新升級(jí)，本質(zhì)上來說，技術(shù)是無止境的。”

“‘內(nèi)卷’不應(yīng)該是企業(yè)之間互相卷，應(yīng)該卷自己，刀刃向內(nèi)。”呂遠(yuǎn)介紹道，在去年整個(gè)行業(yè)面臨出清難的時(shí)候，隆基綠能放棄繼續(xù)開發(fā)同質(zhì)化的產(chǎn)品，而是去研發(fā)新技術(shù)。

以隆基綠能目前的主力產(chǎn)品BC電池為例，據(jù)悉，BC技術(shù)本身不是最新的技術(shù)，大約在四五十年前，美國一些公司就開始關(guān)注這一技術(shù)，并且取得了一些技術(shù)性的突破，但之所以沒有普及，是因?yàn)樗牧慨a(chǎn)工藝難度特別大，企業(yè)只能做出樣品，不能批量生產(chǎn)。隆基綠能經(jīng)過6年左右的科技研發(fā)和生產(chǎn)制造，突破了這項(xiàng)技術(shù)。讓BC電池從原來只能小規(guī)模生產(chǎn)，變?yōu)楝F(xiàn)在可以以十幾吉瓦的規(guī)模進(jìn)行供應(yīng)，并且成本已經(jīng)和目前的市場主流產(chǎn)品基本一致。而且，經(jīng)過去年的技術(shù)迭代，它的轉(zhuǎn)換效率更高，能給客戶帶來的發(fā)電價(jià)值更大。

據(jù)介紹，在中國光伏發(fā)展的初期，光伏產(chǎn)品的核心技術(shù)、核心產(chǎn)能和核心材料都受到海外的控制。但經(jīng)過多年發(fā)展，我國光伏產(chǎn)品在技術(shù)方面已處于領(lǐng)先地位。

“目前，中國光伏行業(yè)正在從產(chǎn)品出海轉(zhuǎn)向制造業(yè)出海，我覺得新質(zhì)生產(chǎn)力對于中國光伏企業(yè)出海最大的作用就是讓我們有了自己的底氣。盡管美國、歐盟的一些‘雙反’政策對中國光伏行業(yè)的影響是巨大的，但正是大家不斷挖掘行業(yè)內(nèi)的新質(zhì)生產(chǎn)力，我們在面對海外不完全公平的競爭時(shí)，依然保持了我們的主動(dòng)權(quán)。事實(shí)上，我們也可以看到，包括美國的政策，也一直在給中國的優(yōu)秀光伏企業(yè)留夠了空間，并沒有完全把我們最優(yōu)秀的產(chǎn)品排除在美國的國境線之外。所以說，光伏未來的發(fā)展，打鐵也需自身‘硬’。”